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    海思科:10億+潛力大品即將上市

    2019-12-16 10:06:05來源: 本站閱讀次數:160594

    作為一家制藥企業,海思科的表現的確可圏可點。自公司2012年上市以來,合計批準了22個新產品,是所有A股上市公司中獲批產品最多的公司之一。大多數產品的競爭格局良好,有4個產品為國內獨家。隨看這些產品進入各省份醫保后,銷售開始快速放星,帶動營收高速增長。

    2018年按治療領域來看,在腸外營養領域公司市占率第第一,肝病領域排名國內第二,研發管線涉及更多領域。當然,以上都是海思科過去取得的成就,而我們要看的是它的未來如何?

    在公司的在售產品中,有幾個大品種為公司營收的主要驅動力:

    甲磺酸多拉司瓊注射液:治療CINV的首選用藥, 終端銷售額有望超過10億

    主要用于冶療化療 引起嘔吐及術后嘔吐(CINV),根據化療誘發嘔吐的機制,目前的治療藥物大多是針對不同的神經遞質來設計藥物,大概分為三類藥物,其中 5-HT3受體拮抗荊(只需知道這個名詞就行)在我國依然是最廣泛使用的CINV藥物。2018年7月海思科的鹽酸帕洛諾司瓊注射液也獲批上市,最有競爭力的兩個藥品都已經獲批,這塊的銷售將更有競爭力。該領域市場份額最高的是托烷司瓊(32% )和帕洛諾司瓊(35% )。整體止吐藥終端60億+。

    2018年多拉司瓊樣本醫院銷售額為2.25億元,市場份額 從2012年的0.2%增長到2017年的10%+,過去三年的 營收增速都在60%+ ,增長迅速。多拉司瓊的臨床療效好,市占率有望進一步提升,預計今、明年的營收增速為50%左右,未來收入可超過10億。帕洛諾司瓊是最新一代藥品,但目前在售廠家已經超過10家,競爭格局比較差,但海思科憑借與多拉司瓊的協同性預計市場份額將逐漸提高。

    多烯磷脂酰膽堿:樣本醫院4億元銷售頷的大單品

    多烯磷脂酰膽堿主要用于肝臟輔助治療。護肝藥物主要分為以下五類,磷酯類是當前普遍適用的一種護肝類藥物。

    除此之外還有一些小制品:

    1.夫西地酸乳膏主要用于皮膚感染。生產廠家有丹麥利奧制藥有限公司和香港澳美制藥,均為進口藥物。2018年海思科夫酉地酸乳膏正式獲批,市場格局良好。

    2.注射用醋酸卡泊芬凈,只有默沙東和恒瑞醫藥和海思科生產(新獲批)。其中默沙東市占率高達98%,恒瑞醫藥市占率僅2% ,后期還有8家公司申報,處于審評狀態,預計未來的競爭格局比較差,但是目前還能享受1年左右的溫和競爭。

    3.腸外營養產品復方氨基酸系列,18AA-VII和20AAS性比較強的腸外營養用藥,兩類產品的市場規模保持增長狀態,預計該系列未來3年有望保持20%左右的復合增速。

    4.脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液系列主要是用于營養不良的腸外營養用藥,長期以來,該市場由賽森尤斯卡比及其合資公司華瑞制藥占據90%市場份額。

    隨看未來仿制藥和創新藥的上市,腸外營養的營收占比也將不斷下降,2018年占比約23% (剔除市場推廣收入),不再是營收主力來源,隨看產品線豐富未來不會出現營收突然失速斷檔的情況。

    研發管線亮點

    "HSK3486對標現在應用最為廣泛、市場規模35億的丙泊酚。HSK3486是海思科自主研發的首個新分子實體,于2012年立項。目前國內外均已經展開臨床試驗。

    預計2020年底之前,HSK3486將有2個適應癥獲批,分別為胃腸鏡檢查和麻醉誘導,參考丙泊酚的應用情況, 這兩個適應癥占到60%左右。由于臨床數據出色,先覆蓋大適應癥,未來上市后有望實現快速放量。

    目前丙泊酚國內每年的消耗星約7000萬支 (200mg ),中位價為50元/支,如果實現對丙泊酚 25%的替代率,即175075支的消耗星,如果參考創新藥定價為150元/支,HSK3486在國內的銷售峰值將達到 26億。







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